TDK und EPCOS streben umfassende Partnerschaft an
München
TDK und EPCOS streben umfassende Partnerschaft an
– Business Combination Agreement unterzeichnet
– Zusammenführung der Aktivitäten auf dem Gebiet der elektronischen Bauelemente vereinbart, um ein führendes Unternehmen der Branche zu schaffen
– Sehr gute gegenseitige Ergänzung in allen Abnehmerbranchen und Regionen
– TDK wird Aktionären von EPCOS ein öffentliches Barangebot in Höhe von 17,85 EUR je Aktie unterbreiten
– Attraktive Prämie in Höhe von 52 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten drei Monate
Tokio und München – Die TDK Corporation („TDK“) (TSE: 6762, NYSE und LSE: TDK), ein führender Elektronikkonzern mit Sitz in Japan, und die EPCOS AG („EPCOS“) (EPCGn.DE), ein führender Hersteller elektronischer Bauelemente, Module und Systeme mit Sitz in Deutschland, haben heute die Unterzeichnung eines Business Combination Agreements (BCA) bekanntgegeben. Gegenstand der Vereinbarung ist der geplante Zusammenschluss von EPCOS mit den Aktivitäten von TDK auf dem Gebiet der elektronischen Bauelemente. Durch diese Kombination wird ein führender Hersteller elektronischer Bauelemente mit starker Präsenz in allen Abnehmerbranchen und Regionen entstehen. Das BCA regelt die Grundlagen der Partnerschaft und die einzelnen Schritte zu ihrer Umsetzung.
In einem ersten Schritt wird TDK den Aktionären von EPCOS ein freiwilliges öffentliches Barangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft unterbreiten und diesen eine Gegenleistung von 17,85 EUR in bar je Aktie bieten. Dieser Angebotspreis entspricht einer Prämie von 52 Prozent auf den durchschnittlichen Xetra-Schlusskurs der EPCOS-Aktie in den letzten drei Monaten vor Bekanntgabe dieser Transaktion und einer Prämie von 29 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs am 30. Juli 2008. Auf Basis aller ausstehenden EPCOS-Aktien würde dieses Angebot das Eigenkapital von EPCOS mit insgesamt rund 1,2 Milliarden EUR bewerten. Einschließlich der Netto-Finanzverbindlichkeiten, Pensionsverpflichtungen und Minderheitenanteile würde dies einen Unternehmenswert von EPCOS in Höhe von rund 1,4Milliarden EUR bedeuten. TDK hält derzeit bereits einen Anteil von 2,5 Prozent am Grundkapital der EPCOS AG und hat sich den Erwerb weiterer ca. 7,0 Prozent gesichert.
Die Angebotsunterlage wird nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich im August 2008 veröffentlicht werden. Das Angebot wird unter dem Vorbehalt mehrerer Bedingungen stehen, unter anderem dem Erreichen einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie (unter Berücksichtigung etwaiger Verwässerungseffekte) und der Erteilung behördlicher Genehmigungen. TDK geht davon aus, dass die Transaktion bis Oktober abgeschlossen werden kann. Es ist derzeit beabsichtigt, das Barangebot durch ein Überbrückungsdarlehen zu finanzieren.
Nach dem erfolgreichen Abschluss des freiwilligen Barangebots wird TDK umgehend den Prozess der Ausgründung seines relevanten Geschäfts mit passiven elektronischen Bauelementen einleiten. Diese Aktivitäten sollen mit dem Geschäft von EPCOS unter dem Dach einer neuen Gesellschaft, die voraussichtlich unter TDK EP Components KK firmieren wird, zusammengeführt werden. Die Ausgliederung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung von TDK.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.epcos.de/
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