Börsengang von American Water: Banken üben Teil des „Greenshoe“ aus
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Börsengang von American Water: Banken üben Teil des „Greenshoe“ aus
– Verkauf von rund 5,17 Millionen zusätzlicher Aktien abgeschlossen
– RWE erzielt dadurch Reinerlös von rund 108 Millionen US-Dollar
– RWE erzielt dadurch Reinerlös von rund 108 Millionen US-Dollar
Die RWE AG hat heute bekannt gegeben, dass die Emissionsbanken im Zuge des Börsengangs von American Water den Kauf von rund 5,17 Millionen zusätzlicher Aktien von RWE zu einem Preis von 20,855 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen haben. Diese Summe setzt sich zusammen aus dem Preis von 21,50 US-Dollar pro Aktie beim Börsengang abzüglich des Preisnachlasses von 0,645 US-Dollar pro Aktie für die Emissionsbanken.
Die Emissionsbanken haben damit einen Teil der Option zum Erwerb zusätzlicher Aktien („Greenshoe“) ausgeübt, die ihnen RWE beim Börsengang eingeräumt hatte. Am 23. April 2008 hatte RWE 58 Millionen Aktien von American Water (etwa 36 % aller Aktien) an der New Yorker Börse platziert. Die Teilausübung des „Greenshoe“ erhöht das Volumen der platzierten Aktien auf rund 63,17 Millionen (etwa 39,5 % aller Aktien).
Abzüglich des Preisnachlasses für die Emissionsbanken ist RWE aus dem teilweise genutzten „Greenshoe“ ein Erlös von rund 108 Millionen US-Dollar (rund 68,5 Millionen Euro) zugeflossen. Zusammen mit dem Reinerlös von rund 1,2 Milliarden US-Dollar (rund 800 Millionen Euro) aus dem Börsengang im April hat RWE nun bisher einen Gesamterlös von rund 1,3 Milliarden US-Dollar realisiert.
Der Börsenzulassungsantrag für American Water ist von der U.S. Securities and Exchange Commission am 22. April 2008 gebilligt worden. Exemplare des endgültigen Zulassungsprospekts sind erhältlich bei:
Goldman, Sachs Co., Attention: Prospectus Department, 85 Broad Street,
New York, NY 10004, Fax +1 212 902 9316, e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, Tel. +1 718 765 6732.
Merrill Lynch Co., Attention: Prospectus Department, 4 World Financial Center, 5th Floor, New York, NY 10080, Tel. +1 212 449 1000.
New York, NY 10004, Fax +1 212 902 9316, e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Citi, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220, Tel. +1 718 765 6732.
Merrill Lynch Co., Attention: Prospectus Department, 4 World Financial Center, 5th Floor, New York, NY 10080, Tel. +1 212 449 1000.
Der endgültige Zulassungsprospekt ist auch auf der Internetseite der SEC www.sec.gov erhältlich.
Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wären.
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