GEA Group platziert erfolgreich 200 Mio. EUR Schuldscheindarlehen

Bochum

Bochum (ots) – Die GEA Group Aktiengesellschaft hat die Emission eines 200 Mio. EUR Schuldscheindarlehens im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der WestLB AG begleitet. Von den Ratingagenturen wird die GEA mit Baa3/stable (Moody’s) und BBB-/positive (Fitch) eingestuft.

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens mit einer Laufzeit von drei Jahren erfolgte in einem herausfordernden und volatilen Kapitalmarktumfeld. Dennoch gelang es der GEA Group ein sehr großes Investoreninteresse für die Transaktion zu generieren. Aufgrund der hohen Investorennachfrage wurde der Betrag von ursprünglich 75 Mio. EUR auf 200 Mio. EUR aufgestockt und bei mehr als 30 Investoren im In- und Ausland am unteren Ende der Preisspanne zu einer Marge von 110 Basispunkten platziert. Trotz der Betragserhöhung überstieg die Nachfrage der Investoren das Angebot deutlich, was die starke Stellung der GEA Group im europäischen Kapitalmarkt unterstreicht.

Die Emissionserlöse stärken die mittelfristige Kapitalbasis des Unternehmens und werden der Finanzierung weiterer Investitionen und Akquisitionen dienen.

Die GEA Group Aktiengesellschaft ist ein international operierender Technologiekonzern, der sich auf den Spezialmaschinenbau mit den Schwerpunkten Prozesstechnik und Komponenten konzentriert. Im Geschäftsjahr 2007 betrug der Konzernumsatz 5,2 Milliarden Euro. Mehr als 50 Prozent davon erwirtschaftete der Konzern in der schnell wachsenden Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zum 30. Juni 2008 beschäftigte das Unternehmen mehr als 20.000 Mitarbeiter. In 90 Prozent ihrer Geschäftsfelder zählt die GEA Group zu den Markt- und Technologieführern. Die GEA Group ist im deutschen MDAX (G1A, WKN

660200) notiert.

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ISIN: DE0006602006

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