MAN platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
MAN platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
Die MAN AG hat zwei Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd ? am Kapitalmarkt platziert. Die Bonds haben Laufzeiten von vier und sieben Jahren und lösen eine Überbrückungsfinanzierung für den Erwerb der brasilianischen Nutzfahrzeugaktivitäten von Volkswagen ab.
Das Emissionsvolumen beträgt 1 Mrd ? für die vierjährige Tranche und 500 Mio Euro für die siebenjährige Tranche. Die Anleihen sind mit einem Coupon von 5,375 bzw. 7,25 Prozent ausgestattet und konnten mit einem Credit Spread von 305 bzw. 425 Basispunkten über Midswaps langfristig bei Investoren platziert werden. Valutatag ist der 20. Mai 2009, die Rückzahlung erfolgt somit am 20. Mai 2013 für die vierjährige und am 20. Mai 2016 für die siebenjährige Anleihe.
MAN konnte trotz der derzeitig schwierigen Lage an den Finanzmärkten die Emission innerhalb anderthalb Stunden platzieren. Die Anleihen waren mit einem Orderbuch von 7,3 Mrd ? deutlich überzeichnet.
Konsortialführer der Emission sind Credit Suisse, Goldman Sachs, Uni-Credit und Société Générale. Die MAN Gruppe verfügt über langfristige Unternehmensratings von A- bei Standard Poor’s und von A3 bei Moody’s und befindet sich damit unter den besten Bonitäten der Industrieunternehmen im Börsenindex Dax.
„Mit der Anleiheemission konnten wir in nur zwei Monaten unsere Akquisitionsfinanzierung vom März 2009 durch eine langfristige Lösung mit hoher Planungssicherheit ablösen“, sagt Frank H. Lutz, Senior Vice President Finance bei MAN. „Dies bringt uns eine höhere Diversifizierung in unserer Finanzierungsstruktur und zeigt das Vertrauen der Finanzmärkte in unser Unternehmen.“
Presse-Information
Die MAN Gruppe ist eines der führenden europäischen Industrieunternehmen im Bereich Transport-Related Engineering mit jährlich rund 15 Mrd ? Umsatz (2008). MAN ist Anbieter von Lkw, Bussen, Dieselmotoren, Turbomaschinen sowie Spezialgetrieben und beschäftigt weltweit rund 51 300 Mitarbeiter. Die MAN-Unternehmensbereiche halten führende Positionen auf ihren Märkten. Die MAN AG, München, ist Mitglied im Deutschen Aktienindex Dax der 30 führenden deutschen Aktiengesellschaften.
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