Burcon beschafft 16,9 Mio. CAD, notiert an TSX

Burcon beschafft 16,9 Mio. CAD, notiert an TSX

Vancouver, British Columbia, Kanada. 18. Juni 2009. Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX-V: BU) gibt bekannt, dass das Unternehmen die früher angekündigte Finanzierung unter Leitung der Paradigm Capital Inc. abgeschlossen hat. An dieser Finanzierungsrunde waren ebenfalls BMO Capital Markets und Haywood Securities Inc. (zusammengefasst die „Makler“) beteiligt. Das Unternehmen emittierte insgesamt 2.942.950 Stammaktien (einschließlich 333.950 Stammaktien gemäß der teilweisen Ausübung der Überzeichnungsoption der Makler) zu einem Preis von 5,75 CAD pro Aktie für einen Bruttoerlös von ca. 16,9 Mio. CAD (das „Emissionsangebot“). Außerdem werden Burcons Stammaktien jetzt an der Toronto Stock Exchange („TSX“) gehandelt.

Der Nettoerlös des Emissionsangebots wird zur weiteren Erforschung und Entwicklung von Burcons Soya-Protein-Isolat-Extraktions- und Reinigungstechnologie (CLARISOY?), zur Weiterentwicklung der Raps-Protein-Isolat-Extraktions- und Reinigungstechnologie (Puratein® und Supertein?), zur Anmeldung neuer Patente und zur Erweiterung des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Nähere Einzelheiten darüber sind im endgültigen Emissionsprospekt vom 10. Juni 2009 festgelegt.

„Wir sind mit der sehr positiven Reaktion unserer institutionellen Aktionäre sehr zufrieden, insbesondere während einer Zeit, in welcher der Zugang zu Kapital weiterhin schwierig ist. Der Abschluss dieser Finanzierung ist eine Bestätigung des Potenzials unserer Produkte und Technologien,“ sagte Johann F. Tergesen, President und Chief Operating Officer. Er fügte hinzu: „Diese Finanzierung verstärkt Burcons Bilanz in hohem Maße und bietet eine beachtliche Flexibilität, eine große Auswahl potenzieller strategischer Allianzen in Betracht zu ziehen, die auf unsere vor kurzem bekannt gegebene Soya-Protein-Isolat-Technologie und CLARISOY? zurückzuführen sind.“

Die Makler erhielten eine Kommission, die 6 % des Bruttoerlöses aus dem Emissionsangebot entspricht und Vergütungsoptionen, die die Makler zum Erwerb von bis zu 117.718 Stammaktien (4 % der gemäß des Emissionsangebots verkauften Stammaktien) berechtigen. Jede Vergütungsoption ist zu jeder Zeit vor und einschließlich des 18. Dezembers 2010 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 5,75 CAD pro Aktie ausübbar.

Am 1. Juni 2009 hat die Toronto Stock Exchange („TSX“) den Antrag des Unternehmens zur Notierung seiner Stammaktien an der TSX mit Vorbehalt genehmigt. Die Notierung der Stammaktien unterlag der Erfüllung aller Auflagen der TSX bis zum 28. August 2009, einschließlich eines Bruttoerlöses in Höhe von 10 Mio. CAD aus dem Emissionsangebot. Mit Abschluss der aktuellen Finanzierung wurden jetzt diese Auflagen erfüllt. Die Stammaktien des Unternehmens werden jetzt an der TSX unter dem Handelssymbol „BU“ gehandelt.

Über Burcon NutraScience

Burconist aufgrund seiner funktionellen, erneuerbaren pflanzlichen Proteine führend im Bereich Ernährung, Gesundheit und Wellness. Burcon hat seit 1999 ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Verwendung und Herstellung von Pflanzenproteinen rund um die firmeneigene Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen entwickelt. Wir entwickeln die ersten kommerziellen Rapsproteine der Welt, Puratein® und Supertein?, die einzigartige funktionelle Merkmale und Nährstoffgehalte besitzen. Unser neues Produkt CLARISOY? ist ein revolutionäres Soyaprotein-Isolat, das in sauren Lösungen zu 100 % löslich und transparent ist. Unser Spezialistenteam arbeitet in unserem eigenen Forschungslabor an der Entwicklung und Optimierung von umweltverträglichen Technologien. Bis dato umfasst unser Patent-Portfolio 84 weltweit ausgestellte Patente, einschließlich 8 in den USA ausgestellter Patente. Ferner liegen über 200 weite re Patentanträge vor, wovon 55 in den USA eingereicht wurden.

Diese Pressemeldung soll weder als ein Verkaufsangebot oder als Werbung für ein Kaufangebot angesehen werden, noch wird es keinen Verkauf dieser Wertpapiere in irgendeinem Staat geben, in dem so ein Angebot, Werbung oder Verkauf vor der Zulassung oder Genehmigung laut den Wertpapiergesetzen in diesem Staat rechtswidrig sein würde. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht laut dem U.S. Securities Act of 1933, in der geänderten Fassung, zugelassen werden und können deshalb in den USA ohne Zulassung oder einer entsprechenden Befreiung von den US-Zulassungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Im Auftrag des Board of Directors

„Johann F. Tergesen?

Johann F. Tergesen

President Chief Operating Officer

Weder die TSX Venture Exchange noch die zuständige Aufsichtsbehörde (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Fehlerfreiheit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf das geplante Emissionsangebot des Unternehmens und Verwendung des Erlöses, die beantragte Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSX, Pläne und den Zeitpunkt der Einführung oder Verbesserung unserer Produkte, Aussagen über die zukünftige Marktlage, auf Angebot und Nachfrage sowie andere Erwartungen, Absichten und Pläne in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen sind. Unsere Erwartungen hinsichtlich der Aussichten auf einen zukünftigen Erfolg sind davon abhängig, Produkte, die wir heute noch nicht produzieren und ohne weitere Forschung und Entwicklung nicht verkauft werden können, zu entwickeln und zu verkaufen. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Worte „Ziel“, „beabsichtigen“, „glauben“, „Potenzial“, „erwarten“, „voraussehen“, „wird sein“, „Handelszulassung an der TSX“ und „Abschluss des Emissionsangebots“ sowie ähnliche Ausdrücke bezeichnen im Allgemeinen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere aktuellen Erwartungen wider. Sie unterliegen einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten. Angesichts der vielen Risiken und Unsicherheiten, die die Entwicklung einer Proteinquelle aus Rapspressgut begleiten, sollten Sie verstehen, dass wir eine Umsetzung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung nicht garantieren können.

Nicht zur Veröffentlichung und zum Vertrieb in den USA oder zur Weiterleitung an Internet-Nachrichtendienste in den USA

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jade Cheng
Chief Financial Officer
Burcon NutraScience Corporation
1946 West Broadway
Vancouver, BC, V6J 1Z2
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Tel. +1 (604) 684 0896
Tel. +1 (888) 408 7960 gebührenfrei
Fax +1 (604) 733 8821
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jcheng@burcon.ca

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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