Deckung von US-Hurrikan- und Erdbebenrisiken

Deckung von US-Hurrikan- und Erdbebenrisiken

Allianz platziert erfolgreich innovative Katastrophenanleihe

Emissionsvolumen von ursprünglich 150 Millionen US-Dollar auf 180 Millionen US-Dollar aufgestockt / Zweite Emission im Rahmen des „Blue Fin Ltd.“-Programms

Bei der neuen Katastrophenanleihe („Cat-Bond“) werden Risiken aus Hurrikan- und Erdbeben-Ereignissen in den USA unter Verwendung eines Modellschaden-Triggers („modeled loss“) verbrieft. Die von Blue Fin Ltd. in US-Dollar emittierten Wertpapiere bieten Anlegern einen Kupon von 13,5 Prozent zuzüglich des 3-Monats-LIBOR (London Interbank Offered Rate). Die Tranche, die ein „BB-„-Rating von Standard Poor?s erhalten hat, wird im April 2012 zur Rückzahlung fällig, sofern keine relevanten Katastrophenereignisse eintreten.

„Cat-Bonds sind ein wichtiges Element unseres Risikomanagements und ergänzen traditionelle Rückversicherungslösungen“, erläutert Amer Ahmed, Chief Risk Officer der Rückversicherungseinheit der Allianz SE. Der Cat-Bond bietet mehrjährige Deckung und ermöglicht der Allianz eine bessere Diversifizierung ihrer Risikomanagement-Instrumente sowie des Ausfallrisikos ihrer Vertragspartner.

„Einfach, transparent und leicht zu handhaben“

Die Struktur dieses Cat-Bonds ist eine Innovation am Markt für Katastrophenanleihen, da die Gelder der Investoren direkt in variabel verzinsliche Papiere der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) investiert werden. Als Anstalt öffentlichen Rechts hat die KfW jeweils ein Rating von AAA/Aaa/AAA von S P, Moody?s und Fitch. Gemäß des KfW-Gesetzes verfügt die Bank über eine ausdrückliche Staatsgarantie der Bundesrepublik Deutschland.

„Wir haben eine Art der Besicherung gesucht, die sowohl die Bedürfnisse der Investoren berücksichtigt als auch unserem Anspruch an die Qualität von Wertpapieren entspricht“, so Insa Adena, Leiterin Advanced Risk Intermediation der Rückversicherung der Allianz SE. „Die neue Struktur ist für Investoren und den Emittenten attraktiv, denn sie berücksichtigt die jeweiligen Interessen gleichermaßen. Sie ist einfach, transparent und auf der operativen Seite für alle Beteiligten leicht zu handhaben.“

Seit 2007 hat die Allianz drei Cat-Bonds emittiert: Blue Wings, Blue Fin (Serie 1) und Blue Coast.

Diese Aussagen stehen, wie immer, unter unserem Vorbehalt bei Zukunftsaussagen, der Ihnen oben rechts zur Verfügung gestellt wird.

Kein Angebot

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