ELEATIS Performance Pro – neuer Aktienfonds mit innovativer Anlagestrategie und günstiger…
ELEATIS Performance Pro – neuer Aktienfonds mit innovativer Anlagestrategie und günstiger Kostenstruktur.
Für Fondsanteile, die noch 2008 erworben werden, fällt bei Veräußerung in den nächsten Jahren auf den Kursgewinn keine Abgeltungsteuer an.
Die ELEATIS Asset Management GmbH, eine auf Vermögensmanagement für institutionelle Anleger spezialisierte Tochtergesellschaft der ELEATIS AG, ist der Berater für das gemeinsam mit WARBUG INVEST aufgelegte Gemischte Sondervermögen. Der ELEATIS Performance Pro ist ein sog. Multi-Asset-Fonds, dessen Anlageziel darauf ausgerichtet ist, die Wertentwicklungsmöglichkeiten von Aktienmärkten zu nutzen und die dabei gleichzeitig auftretenden typischen Risiken weitgehend zu vermeiden.
Auf Basis langjähriger Erfahrungen mit den verschiedensten Anlagemodellen und –philosophien hat Eleatis ein Investitionsmodell erarbeitet, das die einfachsten und erfolgreichsten Anlagemodelle kombiniert und nach den „goldenen Regeln“ für die Aktienanlage gesteuert wird:
– Investition nur in die jeweiligen Märkte (Indizes wie DAX oder REX) zur
Vermeidung von Einzelaktienrisiken.
– Vermeidung von starken Kursrückgängen und Sicherung von entstandenen Kursgewinnen durch ein dynamisches Stopp-Loss (der Verkauf wird automatisch durchgeführt, sobald der Aktienkurs die festgelegte Marke nach unten durchbricht) sowie weitere Absicherungsinstrumente.
– Antizyklisches, systematisches „Umschichten“ (Rebalancing) der Aktienquote
anhand fest definierter, leicht verständlicher Kriterien.
Die methodische Einhaltung dieser Kriterien macht bei einer Betrachtung von historischen Aktienmarktverläufen (sog. Backtesting) eindrucksvoll deutlich, wie die Vermeidung von großen Verlusten, die Gewinnsicherung und antizyklisches Rebalancing zu deutlich besseren Anlageergebnissen gegenüber einer Einmalanlage führen.
Bei der Auflage des Fonds wurde zusätzlich auf eine besonders günstige Kostenstruktur geachtet.
Die in dem Fonds anfallenden Gewinne werden thesauriert, also nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen behalten. Anleger können so bei Erwerb des Fonds bis zum 31.12.2008 auch zukünftig weiterhin steuerfreie Kursgewinne erzielen.
Der ELEATIS Performance Pro bietet somit für Investoren, die einen langfristigen Vermögensaufbau mit den Chancen des Aktienmarktes anstreben, ein geeignetes Instrument, um gleichzeitig die typischen Aktienmarktrisiken in Form von deutlichen Kursrückgängen weitgehend zu vermeiden.
Der Fonds kann bei allen Banken und Sparkassen erworben werden.
Fondsdaten:
Fondsname: ELEATIS Performance Pro
Auflagedatum: 15.12.2008
Fondmanagement: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsberater: ELEATIS Asset Management GmbH, Hamburg
Depotbank: M.M.Warburg CO KGaA, Hamburg
WKN: A0NAU8
ISIN: DE000A0NAU86
Ausgabeaufschlag: 5%
Verwaltungsvergütung: 1,25 % p.a.
Depotbankvergütung: 0,10% p.a.
Vertriebsvergütung: Ja, in Verwaltungsvergütung und Ausgabeaufschlag enthalten
Ertragsverwendung: thesaurierend
Sparplanfähig: ja
Ansprechpartner ELEATIS AG:
Jens Heinneccius, Vorstandsvorsitzender,
Eleatis AG,
Hans-Henny-Jahnn-Weg 15, 22085 Hamburg,
Telefon +49 40 22927040,
E-Mail jh@eleatis.de
Waltraud Chall, PR,
Eleatis AG,
Hans-Henny-Jahnn-Weg 15 ,22085 Hamburg,
Telefon +49 40 22927040,
E-Mail info@eleatis.de
Ansprechpartner WARBURG INVEST:
Henning Voigt, Leiter Vertriebsunterstützung,
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH,
Ferdinandstr. 65-67, 20095 Hamburg,
Tel.: +49 40 32825422,
E-Mail henning.voigt@warburg-invest.com351176
