Exzellentes Master-KAG-Folgerating der Helaba Invest

Exzellentes Master-KAG-Folgerating der Helaba Invest

Erfolgreiches Overlay-Management in Krisenzeiten

Masterfondsgeschäft steht nach wie vor in voller Blüte ? Trend setzt sich auch im Jahr 2009 weiter fort

Die Helaba Invest konnte an der positiven Entwicklung der vergangenen Jahre überproportional partizipieren und knüpft auch im Jahr 2009 an diese Erfolge an. Mit einem Nettomittelaufkommen in Höhe von 8,98 Mrd. Euro steigerte die Helaba Invest im Jahr 2008 das in Spezialfonds verwaltete Vermögen um 19,3 % auf 39,25 Mrd. Euro und avancierte damit auf Platz fünf aller Spezialfonds anbietenden Kapitalanlagegesellschaften1. Dieser Erfolg ist auf die konsequente Ausrichtung der Gesellschaft auf die zwei Geschäftssäulen ?Asset Management? auf Basis quantitativer Investmentansätze und die Dienstleistung als ?Master-KAG? zurückzuführen.

Als Brücke zwischen Masterfonds und Asset Management dient immer häufiger ein Overlay-Management, das durch eine Risikosteuerung auf Gesamtfondsebene das Mandat perfektioniert. Sowohl das Jahr 2008 als auch die ersten Monate des Jahres 2009 haben gezeigt, dass die Marktbewegungen alle negativen Erwartungen und Erfahrungen übersteigen können. Gerade in diesem Fall macht sich eine Wertsicherungsstrategie durch einen Overlay-Manager bezahlt. Auch in diesem Geschäftsfeld konnte sich die Helaba Invest in den vergangenen Jahren erfolgreich positionieren und ihre Anleger im Jahr 2008 mit den richtigen Overlay-Strategien vor starken Einbrüchen bewahren.

Helaba Invest erhält erneut bestes Master-KAG-Rating der Branche

Zum zweiten Mal hat sich die Helaba Invest einem Master-KAG-Rating der TELOS GmbH, Wiesbaden, unterzogen. Die Helaba Invest wurde dabei mit der Note 1+ (Exzellent) bewertet und hat sich damit gegenüber dem ersten Rating des Jahres 2007 nicht nur verbessert, sondern erneut das beste Rating in der Branche erhalten.

Im Rahmen des Rating-Prozesses haben die Analysten von TELOS die Geschäftsabläufe der Helaba Invest in den vier Kategorien Management, Kunden, Produktion sowie Infrastruktur analysiert und bewertet. Zu den besonderen Stärken der Helaba Invest zählen das eReporting, die ganzheitliche Kundenbetreuung sowie die hohe Flexibilität der Gesellschaft im Hinblick auf die Umsetzung individueller Kundenanforderungen.

?Das erneut branchenbeste Master-KAG-Rating, das TELOS der Helaba Invest verliehen hat, ist für uns eine weitere Bestätigung für die hohe Qualität unserer Dienstleistung in einem Geschäftsfeld, das durch ein sehr enges Wettbewerbsumfeld geprägt ist?, erklärt Uwe Trautmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Per 31. März 2009 verwaltet die Helaba Invest insgesamt ein Volumen von 45 Mrd. Euro, davon werden 37 Mrd. Euro im Rahmen von Masterfonds administriert.

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