QIAGEN übernimmt Corbett Life Science

KJ Venlo

Akquisition erweitert QIAGENs Portfolio an molekularen Testlösungen um eine eigene Real-Time PCR Detektionstechnologie

VENLO, Niederlande, 1. Juli 2008 – QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt, Prime Standard: QIA) gab heute den Erwerb der Corbett Life Science Pty. Ltd (Corbett) bekannt. Corbett mit Hauptsitz in Sydney, Australien, ist ein nicht börsennotiertes Unternehmen, das Instrumente für den Life Science Bereich entwickelt, produziert und vertreibt. QIAGEN übernimmt Corbett für einen Betrag von US$66 Millionen in bar (vor handelsüblichen Kaufpreisanpassungen) sowie US$4 Millionen in QIAGEN Stammaktien, die mit Verkaufsbeschränkungen ausgestattet sind. Zusätzlich wurden Meilenstein- und variable Zahlungen von bis zu US$65 Millionen über die nächsten vier Jahre vereinbart, die von der Erreichung bestimmter Leistungs- und Entwicklungsziele sowie anderweitiger Vorgaben abhängig sind.

Corbett hat sich vor allem mit der Entwicklung des weltweit ersten, auf einem Rotationsprinzip basierenden Real-time-PCR-Cycler, den Rotor-Gene™ einen Namen gemacht. Der Rotor-Gene wird hauptsächlich zum Nachweis der Ergebnisse einer Polymerase Kettenreaktionen (PCR), mit der spezifische DNA und RNA-Sequenzen durch Vervielfältigung (Amplifikation) sichtbar und durch die gleichzeitige (real time) Messung der Reaktion quantifizierbar gemacht werden. Der Erwerb dieser geschützten Detektionstechnologie vergrößert QIAGENs Portfolio an molekularen Tests und erweitert sein Angebotspektrum um integrierte Lösungen für den gesamten Reaktionsverlauf, von der Probe bis zum Ergebnis.

„Wir freuen uns, unseren Kunden eine technologieführende Plattform für den gesamten Arbeitsprozess von der Probe bis hin zum Ergebnis anbieten zu können“, sagte Peer Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Corbetts Technologien sind eine exzellente Erweiterung unseres Angebotes an aktuellen und zukünftigen Testlösungen, inklusive unserer modular aufgebauten QIAsymphony Plattform. Wir erwarten, dass diese Akquisition einen signifikanten Beitrag zu unserer Führungsposition in der molekularen Diagnostik, dem Markt für angewandte Testverfahren, der pharmazeutischen Industrie und der akademischen Forschung leisten wird.“

Molekulare Tests werden in drei Schritten durchgeführt: 1) Probenvorbereitung, 2) Testdurchführung und 3) Detektion. QIAGEN ist markführend bei Produkten für die ersten beiden Schritte und hat ihr Portfolio etablierter PCR-Tests und Technologien für den dritten Schritt, die Detektion, für die Anwendung auf unterschiedlichen Detektionsplattformen anderer Anbieter, inklusive dem Corbetts Rotor-Gene Cycler, optimiert. Daher sind QIAGENs eigene Instrumente, Verbrauchsmaterialien und eine Anzahl regulatorisch genehmigter Tests bereits für die Nutzung auf Corbett Systemen ausgerichtet. QIAGEN wird auch weiterhin Tests zur Nutzung auf der Plattform Dritter anbieten, allerdings wird der Fokus des Unternehmens zukünftig vermehrt auf die Entwicklung von zugelassenen Tests, Plattformen und Testtechnologien zur Nutzung auf dem Rotor-Gene und ihrer gegenwärtig in der Entwicklung befindlichen Nachfolgesystemen liegen.

Corbett belegt eine führende Position bei Instrumenten zur Durchführung von PCR-Reaktionen. Seine wichtigsten Produktfamilien sind die Rotor-Gene Real-Time-PCR-Cycler und die CAS Instrumente für den Labortisch zur Vorbereitung von PCR-Reaktionen.

Im Unterschied zu PCR Cyclern anderer Hersteller nutzt der Rotor-Gene ein einzigartiges zentrifugales Rotationsdesign und eignet sich damit hervorragend selbst für den Einsatz in der sehr anspruchsvollen Real-Time-Thermo-Optischen Analyse. Das Gerät verfügt über eine hohe optische Bandbreite mit sechs Kanälen, deren Wellenlängen vom UV- bis zum Infrarotbereich reichen, eine vielfach erprobte nahezu perfekte thermische und optische Stabilität über die einzelnen Reaktionskammern (wells) und eine schnelle Datenverarbeitungsrate – Eigenschaften, die in Standard- sowie in weiterführenden komplexeren Anwendungen unverzichtbar sind.

Die zweite, wichtige Gerätefamilie der Corbett, das CAS Instrument für den Labortisch, wurde für die Vorbereitung und das Ansetzen molekularbiologischer Tests entwickelt und bildet eine exzellente Ergänzung zu QIAGENs Produkten wie z.B. dem QIAcube und den Biorobot EZ1.

“Die Kompatibilität unseres Produkt- und Technologieangebots zu QIAGEN ist enorm und birgt eine Vielzahl an Vorteilen für Kunden und Mitarbeiter beider Unternehmen”, sagte John Corbett Junior. “Wir unterhalten eine lange und enge Beziehung zu QIAGEN und QIAGEN hat auch schon bereits mehr als 30 zugelassene oder optimierte molekulardiagnostische Tests zur Nutzung auf dem Corbett Rotor-Gene Cycler* optimiert. Viele unserer Kunden sind gleichzeitig QIAGEN Kunden. Zusätzlich eröffnen QIAGENs Marktführerschaft in molekularbiologischen Probenvorbereitungs- und Testtechnologien, ihre globale Ausrichtung und Marketingstärke kombiniert mit ihren engen Beziehungen zu Forschern und führenden Laboren rund um den Globus enorme Entwicklungsmöglichkeiten für Corbett.”

Die unterschriebenen Verträge sehen vor, dass QIAGEN alle ausstehenden Aktien von Corbett zu den weiter oben erläuterten Bedingungen übernimmt. Der hier aufgeführte Kaufpreis beinhaltet den Kaufpreis für 82,5% der ausstehenden Aktien von Corbett sowie den Ausübungspreis einer Option zum Erwerb der restlichen 17,5% der Aktien aufgrund einer exklusiven Optionsvereinbarung.

QIAGEN erwartet Einmalaufwendungen aus dieser Übernahme, die das Ergebnis je Aktie im dritten Quartal 2008 mit ca. US$0,02 belasten werden. Diese Einmalaufwendungen stehen hauptsächlich in Zusammenhang mit Abschreibungen auf erworbenes Know-How aus Entwicklungsprojekten sowie Abschreibungen auf bestimmte Vermögenswerte. Basierend auf ersten Analysen und in Folge der Bereinigung des Portfolios von Corbett erwartet QIAGEN aus der Akquisition einen Umsatzbeitrag von ca. US$14 Millionen für das zweite Halbjahr 2008 undvon ca. US$40 Millionen für das Geschäftsjahr 2009. Bereinigt um Einmalaufwendungen, Integrations- und Restrukturierungskosten sowie Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte erwartet QIAGEN von dieser Akquisition einen negativen Ergebnisbeitrag von ca. US$0,02 je Aktie für die zweite Hälfte des Geschäftjahres 2008 und einen neutralen Ergebnisbeitrag für das Geschäftsjahr 2009. Nach 2009 erwartet QIAGEN einem signifikant positiven Ergebnisbeitrag von dieser Akquisition.

Finanzielle Highlights der Akquisition:

· QIAGEN erwirbt alle ausstehenden Corbett Aktien für US$66 Millionen in bar (vor handelsüblichen Kaufpreisanpassungen) und rund US$4 Millionen in QIAGEN Stammaktien sowie gegen Meilenstein- und variable Zahlungen von bis zu maximal US$65 Millionen über die nächsten vier Jahre in Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Leistungs- und Entwicklungsziele sowie anderweitiger Vorgaben.
· QIAGEN erwartet einen Umsatzbeitrag aus dieser Akquisition von ca. US$14 Millionen für das zweite Halbjahr 2008 und von ca. US$40 Millionen für das Geschäftsjahr 2009.
· QIAGEN erwartet Einmalaufwendungen von ca. US$0,02 je Aktie im dritten Quartal 2008.
· QIAGEN erwartet einen negativen Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie von ca. US$0,02 für die zweite Hälfte des Geschäftjahres 2008 und einen neutralen Ergebnisbeitrag für das Geschäftsjahr 2009 sowie signifikant positive Ergebnisbeiträge in den Folgejahren.
· Kein signifikanter Einfluss auf QIAGENs Margenerwartung für 2009 und danach.

Die Gründer der Corbett Life Science, John Corbett Senior und John Corbett Junior werden beide Beraterfunktionen bei QIAGEN annehmen.

Contact Investor Relations:
QIAGEN Group (Nasdaq: QGEN, Frankfurt: QIA)
Dr. Solveigh Karola Mähler
Director of Investor Relations
phone: + 49 (0) 2103 29 11710
fax.: + 49 (0) 2103 29 21710
email: solveigh.maehler@QIAGEN.com

Contact Public Relations
Dr. Thomas Theuringer
Associate Director Public Relations
phone: +49 (0)2103 29 11826
fax:+49 (0)2103 29 21826
email: thomas.theuringer@QIAGEN.com

Albert Fleury
Associate Director Investor Relations North America
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email: albert.fleury@qiagen.com
URL: http://www.QIAGEN.com