RWE begibt erfolgreich neue Euro-Anleihe mit kurzer Laufzeit

RWE begibt erfolgreich neue Euro-Anleihe mit kurzer Laufzeit

– Anleihe mehrfach überzeichnet
– Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. ?
– Weiterer Schritt zur Refinanzierung der Essent Übernahme

RWE hat am 8. Juni 2009 über die RWE Finance B.V. eine Euro-Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden ? mit einer Laufzeit von 2 ¼ Jahren platziert. Die Anleihe stieß auf reges Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet. RWE macht damit einen weiteren Schritt bei der Refinanzierung der geplanten Übernahme von Essent. Mit der Fokussierung auf den kurzen Laufzeitbereich kommt RWE dem Investoreninteresse entgegen und glättet gleichzeitig das eigene Fälligkeitenprofil.

Die Anleihe weist einen Kupon von 2,5 % p.a. und einen Ausgabekurs von 99,504 % auf. Konsortialführer der Emission sind Calyon, die Landesbank Baden-Württemberg und Unicredit.

Die Wertpapiere können bereits ab einer Stückelung von 1.000 ? erworben werden und richten sich daher neben institutionellen Investoren auch an Kleinanleger, die eine attraktive Rendite bei überschaubarer Laufzeit suchen

Pressekontakt RWE AG
Jan-Peter Schwartz
Leiter Externe Kommunikation
T+49-201-12-15023
F+49-201-12-15094

370941