Symrise platziert 75 Millionen Euro Schuldscheindarlehen über die LBBW

Symrise platziert 75 Millionen Euro Schuldscheindarlehen über die LBBW

Die Symrise AG, einer der weltweit führenden Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Inhaltstoffen, hat ihre Kapitalbasis durch die erstmalige Platzierung eines Schuldscheindarlehens im Volumen von 75 Millionen Euro gestärkt. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) arrangierte die erfolgreiche Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

Die im MDAX börsennotierte Symrise AG konnte in dem aktuell stark angespannten Kapitalmarktumfeld eine große Anzahl von Investoren im In- und Ausland für die Transaktion gewinnen. Aufgrund der hohen Investorennachfrage und der damit verbundenen Überzeichnung wurde der Betrag von ursprünglich 50 Millionen Euro auf 75 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren aufgestockt. Das Schuldscheindarlehen wurde in der Mitte der vorgegebenen Bandbreite zu attraktiven Konditionen bepreist (280 Basispunkte Marge). Der Emissionserlös dient der Stärkung der mittelfristigen Kapitalbasis und eröffnet der Symrise AG somit die Möglichkeit, sich zusätzlich an den Fremdkapitalmärkten zu finanzieren.

Platziert wurde die Schuldscheinemission bei in- und ausländischen Investoren aus dem Banken- sowie Sparkassensektor. Entscheidend für den Erfolg der Transaktion waren neben der Kreditqualität, dem robusten und profitablen Geschäftsmodell und der transparenten Informationspolitik des Unternehmens das große Investorennetzwerk und die Platzierungskapazitäten der arrangierenden LBBW.

Dominique Yates, Finanzvorstand von Symrise, sagte: „Symrise verfügt nach der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über eine sehr solide mittelfristige Finanzbasis. Angesichts der aktuellen Herausforderungen an den Finanzmärkten werten wir die Überzeichnung der Transaktion als starken Vertrauensbeweis der Investoren.“

Über Symrise
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie.

Mit einem Umsatz von 1,32 Mrd. Euro in 2008 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie in Südamerika vertreten.

Unsere innovativen Produkte werden von Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den Verbraucher fokussiert. Symrise – always inspiring more…
www.symrise.com366877